במדריך זה תלמדו לפתוח את "Instant Quote", להזין פרטי משלוח, לסקור תעריפים זמינים, לערוך תמחור ומרווח, לייצר את ה-PDF של הצעת המחיר ולשלוח אותה ישירות ללקוח.
For more product tutorials and workflow guidance, visit the Freightools Help Center.
מהלוח של החברה, פתחו את "Instant Quote". הלוח עשוי להציג הצעות מחיר אחרונות, buying agreement פעילים, עיבוד תעריפי AI ופעילות מכירות — אבל תהליך הצעת המחיר תמיד מתחיל מ-"Instant Quote".
בחרו את הלקוח, ולאחר מכן את מקור היציאה והיעד. מקור היציאה יכול להיות כתובת door או נמל — כשמתחילים מכתובת, Freightools יכול לעזור בזיהוי הנמל הרלוונטי אוטומטית.
הוסיפו את פרטי המשלוח לפי סוג המשלוח: משקל, נפח, CBM, סוג מכולה או פריטי מטען. נתונים מדויקים מובילים גם תמחור וגם ניתוב.
לחצו Search כדי למשוך תעריפים. Freightools בודק buying agreement פעילים ומחזיר את האפשרויות הזמינות. תוצאה מלאה עשויה לכלול ים, יבשה וחיובים מקומיים בהתאם למסלול ולהסכמים.
לחצו Share כדי להמשיך מתוצאת החיפוש לתהליך הצעת המחיר / sales proposal. לפני השליחה אפשר עדיין לסקור ולערוך הכול — תמחור, ניתוב, איש קשר ו-PDF ללקוח.
ודאו ניתוב ופרטי מטען בעמוד הצעת המחיר לפני השליחה. כל מה שהוזן ב-"Instant Quote" עדיין ניתן לעריכה כאן.
גללו למטה בעמוד הצעת המחיר והוסיפו את איש הקשר של הלקוח, אסמכתא וכל מידע נוסף הספציפי למשלוח שיופיע בהצעה.
פתחו את עורך התמחור. גם מחירי קנייה וגם מחירי מכירה ניתנים לעריכה שורה-שורה. השתמשו בשלב הזה כדי לכוון מרווח לפני השליחה. לאחר שינוי מחיר מכירה או מרווח, לחצו "Save Pricing".
הוסיפו מידע נדרש להצעה. הציגו תצוגה מקדימה של תבנית ההדפסה כדי לוודא את ה-PDF ללקוח לפני השליחה.
לחצו "Send Email to Customer". Freightools מייצר את ה-PDF ופותח את עורך הדוא"ל. אם תיבת הדוא"ל שלכם מחוברת — הדוא"ל נשלח מהכתובת שלכם, אחרת מהדוא"ל של המערכת. ה-PDF מצורף אוטומטית. ניתן להוסיף קבצים ולכתוב את הדוא"ל ישירות מהעורך.
פתחו "Files and Emails" מעמוד הצעת המחיר כדי לצפות או להוריד את ה-PDF, ולראות את היסטוריית הדוא"ל המלאה המקושרת להצעה.
להצעות מחיר ימיות, כשיש הפלגות אפשריות, לחצו "See Possible Sailings". סקרו אוניות ותאריכי הפלגה, בחרו את ההפלגה הרלוונטית והמשיכו ב-Share.
בדיקה אחרונה
לקוח נבחר
מקור יציאה ויעד אומתו
פרטי המטען אומתו
תעריף נבחר
ניתוב נסקר
מרווח נבדק
איש קשר של הלקוח נוסף
תצוגה מקדימה של ה-PDF נסקרה
גוף הדוא"ל הושלם
קבצים מצורפים נבדקו
תשובות מהירות לשאלות הנפוצות ביותר על הצעות מחיר.
ודאו שהמסלול, פרטי המטען ו-buying agreements פעילים תקפים. נסו מסלול אחר או ודאו שהתעריפים של הספק הרלוונטי טעונים.
פתחו את עורך התמחור, עדכנו ערכי מכירה או מרווח ולחצו "Save Pricing".
חברו את תיבת הדוא"ל בהגדרות. לאחר החיבור, Freightools שולח את הצעת המחיר מהתיבה שלכם במקום מדוא"ל המערכת.
פתחו "Files and Emails" מעמוד הצעת המחיר והורידו את ה-PDF ישירות.
כשזמין, לחצו "See Possible Sailings", בחרו אונייה/הפלגה מועדפת והמשיכו ב-Share.
הגדירו פרופיל, פרטי חברה, חברי צוות, אינטגרציות, ערוצי דוא"ל, מפתחות API והגדרות שירות.
הגדירו את Tari לטעינת תעריפי AI ואת Miles לאוטומציית הצעות מחיר ללקוחות — מקליטת דוא"ל ועיבוד קבצים ועד פרומפטים, יצירת buying agreement ומענה sales proposal.
השתמשו במדריך הזה כתהליך העבודה הראשון. ברגע שהצוות מרגיש בנוח עם "Instant Quote", אפשר להמשיך להגדרות, תעריפי spot, AI Tariff Loading ותבניות הצעת מחיר.
